Halk Yatırım'ın raporunda şu değerlendirme yer aldı:
"BIST 30 Endeksi, son işlem gününde yüzde 0,96 artışla 15.587 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde en düşük 15.296, en yüksek 15.637 seviyeleri görüldü.
Endeks genelinde artışlar ağırlıktaydı. DSTKF (50,47 puan) ve ASELS (28,66 puan) endekse en fazla pozitif katkıyı sağlayan şirketler olurken, BIMAS (-12,46 puan) ve ASTOR (-11,28 puan) negatif etki yarattı.
Hisselere Yönelik Öneriler
1. bölgede yer alan BIST 30 hisselerinden EREGL, YKBNK ve GARAN için AL/Pozitif önerisi uygun görülürken; 3. bölgedeki AEFES, EKGYO ve TCELL hisselerinde SAT/Negatif önerisi verildi.
İşlem Hacmi ve Performans Analizi
BIST 30 Endeksi'nde işlem hacmi son bir aylık ortalamanın altında gerçekleşti. 4 hissenin işlem hacmi ortalamanın üzerinde artarken, kalan 26 hissenin hacmi ortalama yüzde 28 azaldı. Hacmi artan hisselerin ortalama performansı yüzde 1,77, hacmi düşen hisselerin performansı ise yüzde 0,78 oldu.
RSI ve Grafik Değerlendirmesi
RSI göstergesine göre, BIST 30 hisselerinin 19'u 50-70 arası yükseliş trend bölgesinde. DSTKF ve EREGL hisseleri en yüksek RSI değerlerine sahip. Pozitif grafikte ASELS, EREGL ve GARAN, negatif tarafta ise ASTOR, BIMAS ve TUPRS öne çıkıyor.
Küresel Piyasalarda Son Durum
Jeopolitik gelişmeler ve Nvidia'nın güçlü finansallarına rağmen ABD borsalarındaki düşüş sonrası Asya-Pasifik piyasaları bu sabah ağırlıklı olarak negatif seyrediyor.
Japonya’da Tokyo TÜFE yüzde 1,6’ya yükselirken, perakende satışlar aylık yüzde 4,1 artış gösterdi. Sanayi üretimi ise beklentinin altında yüzde 2,2 arttı. Öte yandan, Başbakan Takaiçi Sanae, erken genel seçim sonrası iktidar partisinin milletvekillerine hediye verilmesi için siyasi fon kullanıldığını kabul etti; uygulamanın yasadışı olmadığı savunuluyor. Muhalefet partileri ise bu durumun siyasete güveni zedeleyebileceğini belirtti.
ABD vadeli endeksleri ise hafif negatif seyrini sürdürüyor.
Yurtiçi ve Yurtdışı Ekonomik Takvim
Bugün ABD'de ÜFE, Chicago PMI ve Euro Bölgesi'nde AMB tüketici beklentileri yayımlanacak. ÜFE’nin Ocak ayında aylık yüzde 0,3 artışla, yıllık bazda yüzde 2,6’ya gerilemesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta ABD'de Salı ve Çarşamba günleri PMI verileri ile MBA mortgage başvuruları, ADP istihdam değişimi ve Fed Bej Kitap yayımlanacak. Şubat ayında ISM imalat PMI’nın gerileyip hizmet PMI’nın hafif artması öngörülüyor.
Euro Bölgesi’nde Salı günü öncü Şubat TÜFE, Çarşamba günü PMI ve ÜFE verileri açıklanacak. Japonya’da Salı işsizlik oranı, Çarşamba ise hem Japonya hem Çin PMI verileri takip edilecek. Çin'in Şubat imalat PMI ve imalat dışı PMI’da hafif değişimler bekleniyor.
Piyasalarda Beklentiler ve Performans
Küresel piyasalardaki zayıf seyirle BIST 30’un temkinli başlaması bekleniyor. Jeopolitik gelişmeler ve önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon ile büyüme verileri öncesinde dalgalı seyir sürebilir.
Yurt içinde bugün işsizlik verileri izlenecek. Aralık'ta işsizlik oranı aylık 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesine düşmüştü. Önümüzdeki hafta İSO imalat PMI, 4Ç25 büyüme ve Şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek. Matriks Haber anketine göre Türkiye ekonomisi son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,60, çeyreklik bazda yüzde 0,50 büyüme gösterirken TÜFE yıllık yüzde 31,51 ve aylık yüzde 3 artış bekleniyor.
Finansal Göstergeler ve Döviz Piyasası
ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 212.000 ile beklentilerin altında açıklandı. Tahvil piyasalarında alıcılı seyir izleniyor; ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,03’e geriledi, Almanya'nın 10 yıllık faizi ise yüzde 2,70 seviyesinde.
Türkiye'nin 5 yıllık Dolar cinsi CDS primi 225 baz puana yükselirken, Kasım 2036 vadeli 10 yıllık Eurobond yüzde 6,68 seviyesinde işlem gördü.
Döviz piyasasında başlıca para birimleri ABD Doları karşısında değer kaybederken, Dolar Endeksi 97,704 seviyesine yükseldi. Euro/Dolar paritesi 1,1809’a gerilerken, Dolar/TL spot kuru 43,88 seviyesinde hareket etti.
Yurt İçi Tahvil ve Döviz Mevduatları
Yurt içi piyasalarda TL tahvillerde alıcı baskısı var. 2 yıllık gösterge tahvil faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 36,26, 10 yıllık tahvil faizi ise 11 baz puan azalışla yüzde 30,07 oldu. BİST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi 22,8 milyar TL’ye çıktı.
20 Şubat ile biten haftada yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokunda piyasa ve kur etkilerinden arındırılmış olarak 991,4 milyon dolar azalış gerçekleşti. Özel sektör borçlanma aracında ise 590,3 milyon dolar düşüş oldu. DİBS stoku 152,9 milyar TL azalarak 8,72 trilyon TL’ye, yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku ise 94,8 milyar TL azalışla 1 trilyon 922,8 milyon TL seviyesine geriledi. Böylece yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı yüzde 10,58’e düştü.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış yaklaşık 907 milyon dolar artış gözlendi; buna özellikle gerçek kişiler 756 milyon dolar, tüzel kişiler ise 150 milyon dolar katkı sağladı."
